Ihre Finanzen im Überblick
Behalten Sie mit dieser Übersicht Ihre Finanzen im Blick. Wir halten für Sie alle Daten aktuell. Greifen Sie immer und überall auf alle wichtigen Dokumente zu.
Wichtige Fakten
3
Anzahl aller Ihrer bestehenden Verträge
3.936€
Jährlicher Beitrag für alle Ihre Versicherungen und Investments
328€
Monatlicher Beitrag für Versicherungen ohne Altersvorsorgeverträge
550€
Monatlicher Beitrag Ihrer Investments inklusive aller Vorsorgeverträge
%
wird Ihre Rentenlücke durch Ihre aktuellen Beiträge voraussichtlich geschlossen sein
Versicherungen
Die wichtigsten Kerndaten aller Ihrer Versicherungen auf einen Blick. Für weitere Informationen können Sie alle existierenden Dokumente nach dem Download einsehen.
Ihre Altersvorsorgeverträge finden Sie im Investmentbereich weiter unten.
Private Haftpflicht
| Gesellschaft | Adam Riese |
| Tarif | Riesig |
| Beitrag | 3,92€ p.a. |
| VSN | |
| Dokumente | herunterladen |
Berufsunfähigkeit
| Gesellschaft | HDI |
| Tarif | EgoTop |
| Beitrag | 34,99€ p.a. |
| VSN | |
| Dokumente | herunterladen |
Private Krankenversicherung
| Gesellschaft | ARAG |
| Tarif | K1500 |
| Beitrag | 289,08€ p.a. |
| VSN | |
| Dokumente | herunterladen |
Investment
Behalten Sie den Überblick über Ihre Investments und verfolgen so Ihre finanziellen Ziele. Wie auch in unserer Beratung, sind wie Ihre Ziele auch, der Anlagehorizont passend dazu gewählt.
Langfristig (Police)
| Gesellschaft | MyLife |
| Tarif | Investrente |
| Beitrag | 250€ p.m. |
| VSN | |
| Dokumente | herunterladen |
Mittelfristig (Depot)
| Gesellschaft | FNZ Bank |
| Tarif | Depot |
| Beitrag | 50€ p.m. |
| Depotnr. | |
| Dokumente | herunterladen |
Mittelfristig (VL-Depot)
| Gesellschaft | FNZ Bank |
| Tarif | VL Depot |
| Beitrag | 40€ p.m. |
| Depotnr. | |
| Dokumente | herunterladen |
Kurzfristig (TG/FG)
| Gesellschaft | Weltsparen |
| Tarif | Tages-/Festgeld |
| Beitrag | 50€ p.m. |
| Dokumente | herunterladen |
Weitere Dokumente
Hier finden Sie Dokumente, die die vertragliche Situation zwischen uns und Ihnen betreffen. Dies sind zum Beispiel Maklervertrag,- vollmacht, Honorarvereinbarungen, etc.
Maklervertrag, -vollmacht, Datenschutz
| Dokumente | herunterladen |
Honorarvereinbarungen
| Gesellschaft | FNZ Bank |
| Tarif | Depot |
| Beitrag | 50€ p.m. |
| Dokumente | herunterladen |
Servicepauschale
| Gesellschaft | FNZ Bank |
| Tarif | VL Depot |
| Beitrag | 40€ p.m. |
| Dokumente | herunterladen |
Kurzfristig (TG/FG)
| Gesellschaft | Weltsparen |
| Tarif | Tages-/Festgeld |
| Beitrag | 50€ p.m. |
| Dokumente | herunterladen |
Daten aktuell?
Wenn Sie feststellen, dass Ihre Adresse, Kontodaten oder sonstige Daten nicht mehr stimmen, schreiben Sie einfach Ihre Nachricht mit den aktuellen Daten in das Formular.