Private Finanzberatung im Saarland, die sich auszahlt
Ehrliche Finanzberatung für Ihre individuellen Ziele
Willkommen bei Ehrlich.Capital. Ehrliche und transparente Finanzberatung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir verstehen, dass Ihre finanziellen Ziele einzigartig sind, und wir sind hier, um Sie auf diesem Weg zu begleiten.
- Vermögenswirksame Leistungen sinnvoll anlegen: Ein detaillierter VL Sparen Vergleich
- Strategisches Vermögenswachstum durch VL Sparen – Ein umfassender Guide
- ETF Vermögenswirksame Leistungen – VL Fondssparen leicht gemacht
- Die Beste Krankenversicherung für Studenten: Ihr Wegweiser
- Berufsunfähigkeitsversicherung für Studenten: Alles, was Sie wissen müssen
- Effektive Strategien für Diversifikation und Risikostreuung in Ihrem Anlageportfolio
- Essenzieller Versicherungsschutz im Studium: Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Krankenversicherung für Studenten
- Alles, was Studenten über Haftpflichtversicherung wissen müssen
Privatkunden
Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, fundiertem Fachwissen und einer persönlichen Herangehensweise helfen wir Ihnen, Ihre finanzielle Zukunft sicher und erfolgreich zu gestalten. Verlassen Sie sich auf uns als Ihren verlässlichen Partner für alle Ihre Finanzbelange. Willkommen bei einer Welt von Vertrauen, Transparenz und finanzieller Expertise!
Pascal Hasler
Finanzanlagenvermittler
Fachmann für Honorarberatung (DMA)
Versicherungsmakler
Immobiliardarlehensvermittler
Über mich
Ich heiße Pascal Hasler und das Thema Investment in all seinen Facetten hat mich bereits im Alter von 16 Jahren in seinen Bann gezogen. Seitdem erlangte ich zahlreiche praktische Erfahrungen in der privaten und geschäftlichen Finanzberatung und noch mehr theoretisches Wissen, welches ich in der Praxis erproben durfte.
Zunächst studierte ich Informatik in Kombination mit Marketing getreu dem Motto „Mach Dein Hobby nicht auch noch zu Deinem Beruf.“ Mit nur mäßiger Freude in diesem Studium sagte ein Professor: „Macht Euer Hobby zum Beruf und ihr müsst nie wieder arbeiten“ Kurz: Exmatrikulation, Studium Finanzdienstleistungen.
Während des Studiums begann ich meine Selbstständigkeit zunächst als Versicherungsmakler mit dem Schwerpunkt langfristige Geldanlagen. Nun freue ich mich darüber hinaus als Finanzanlagenvermittler, Immobiliendarlehensvermittler und Fachmann für Honorarberatung (DMA), mit meinen Kunden individuelle Lösungen zu erarbeiten.
Meiner Auffassung nach genießt die Finanzbranche, nachvollziehbarer Weise, aus diversen Gründen einen eher weniger guten Ruf. Ich möchte dies ändern! Das ist mein persönliches Anliegen. Deshalb Ehrlich.Capital. Doch Ehrlich.Capital bin nicht ich allein, sondern ein Team aus professionellen Kollegen und Experten, dass sich mein Vertrauen uneingeschränkt erarbeitet und verdient hat.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und kontaktieren Sie uns.
- SPASS BEI DER ARBEIT 100%
- KOMPETENZ (Niemand ist allwissend) 99.9%
- EHRLICH UND TRANSPARENT 100%
- KUNDEN AUF DIE NERVEN GEHEN 0%
Dienstleistungen Investment
Finanzmathematische Untersuchungen
Was sind finanzmathematische Untersuchungen?
Finanzmathematische Untersuchungen dienen dazu, Zahlen zu verstehen und zu interpretieren. Sie geben im Ergebnis Auskunft darüber, wie sich Kosten in Finanzprodukten auf eine angenommene Rendite auswirken. Das können Versicherungen, Depots oder einzelne ETFs und Fonds sein. Verschiedenste Kennzahlen geben Auskunft über Rentabilität und die Auswirkungen verschiedener Faktoren, wie Steuern.
Was sind die Vorteile von finanzmathematischen Untersuchungen?
Es ist möglich, anhand der finanzmathematischen Untersuchungen Versicherungsverträge auf Kosten und Rentabilität zu überprüfen. Das können Indexpolicen, Bruttopolicen, Nettopolicen, Basisrente (Rürup-Rente), Riester-Rente oder Rentenversicherungen sein.
Ebenfalls lassen sich auch andere Finanzprodukte wie Depots, ETFs und andere Fonds auf diese Weise analysieren. Optimalerweise lassen sich in einer Untersuchung mehrere Finanzprodukte miteinander vergleichen. Folglich bietet dies die Möglichkeit wirklich unabhängig und nur anhand von Zahlen, Daten und Fakten Anlageentscheidungen treffen zu können.
Das sind die Grenzen von finanzmathematischen Untersuchungen
Finanzmathematische Untersuchungen lassen sich außerordentlich vielseitig einsetzen. Ihnen sind jedoch auch Grenzen gesetzt. Es können zum Beispiel keine Bausparverträge oder Depots mit Riester-Förderung korrekt gerechnet werden. Ebenso wenig ist der Anlageerfolg garantiert. Die Untersuchungen zeigen lediglich die theoretische Entwicklung unter der Vorgabe einer angemessenen Rendite unter Berücksichtigung von tatsächlich anfallenden Kosten.
So können Sie direkt von finanzmathematischen Untersuchungen profitieren
Sie können die finanzmathematischen Untersuchungen auf drei verschiedene Art und Weisen nutzen:
1. Sie investieren bereits Geld in eine der o.g. Anlageformen und möchten wissen, was Sie in einigen Jahren erwarten können.
2. Sie investieren bereits Geld in eine der o.g. Anlageformen und möchten diese kostentechnisch oder steuertechnisch optimieren.
3. Sie entscheiden sich dazu Geld zu investieren und möchten jetzt herausfinden, welche Anlage die bessere für Sie darstellt.
Was sind Fondskostenanalysen?
Fondskostenanalysen helfen dabei, Kosten auf ETF oder Fondsbasis aufzudecken und zu verstehen. Sie geben im Ergebnis Auskunft darüber, wie sich diese Kosten auf die angenommene Rendite des Fonds auswirken. Bei einer Vielzahl von Fonds, primär aktiv gemanagten Fonds, sind die Ergebnisse erschütternd. Aber auch ETFs können mitunter außerordentlich große Unterschiede in ihrer Kostenstruktur aufweisen. Die übliche TER aka „Gesamtkostenquote“ beinhalten tatsächlich nicht alle Kosten. Deshalb lohnt auch dort eine eingehende Untersuchung auf versteckte Kosten.
Das sind die Vorteile von Fondskostenanalysen
Unsere Analysen ermöglichen es, ETFs und Fonds auf Kosten und Rentabilität zu überprüfen. Zusätzlich lassen sich auch Kosten von Depots einbeziehen. Ebenfalls können wir diese Analyse nicht nur für einzelne Fonds und ETFs, sondern auch ganze Portfolios abbilden. Dies bietet die Möglichkeit Ihre Anlageprodukte gezielt auf Kosten zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen und so Ihr Portfolio nachhaltig günstiger zu gestalten. Nicht selten können Renditen so um 1 bis 3 Prozent langfristig gesteigert werden.
Worin liegen die Grenzen einer Fondskostenanalyse?
Fondskostenanalysen zeigen keine steuerlichen Aspekte auf. Lediglich Kosten auf Fonds und ETF-Basis werden berücksichtigt, ebenso können auf Wunsch auch Depotkosten berücksichtigt werden. Es werden keine Renditen berücksichtigt, sondern nur eingezahlte oder einzuzahlende Beträge in der Zukunft eingerechnet.
Dies stellt jedoch keinen Nachteil, eher einen Vorteil da. Dies bietet die Möglichkeit ohne subjektiven, optimistischen oder pessimistischen Annahmen und Glaskugelleserei Entscheidungen zu treffen. Die Untersuchungen zeigen lediglich die tatsächlichen Auswirkungen von Kosten auf Anlagesummen und Renditen.
Wann sollte ich mich für eine Fondskostenanalyse entscheiden?
Unsere Fondskostenanalysen sind zu 100 % unabhängig, da in unseren Berechnungen nur Zahlen, Daten und Fakten der Fondsanbieter und, wenn gewünscht, von Ihrer Depotbank zum Tragen kommen.
Sie erlauben Ihnen, objektive Anlageentscheidungen zu treffen auf. Wenn Sie sich in einer der folgenden Situationen wiederfinden, zögern Sie nicht, uns mit einer Analyse zu beauftragen.
- Sie legen seit einigen Jahren Geld an, aber Ihre Investitionen scheinen sich nicht auszuzahlen. Oft liegt es an der Fondsauswahl in Verbindung mit deren Kosten.
- Sie haben Angebote von Ihrer Hausbank oder Anlagespezialisten bekommen und möchten eine unabhängige Entscheidungsgrundlage über die Qualität der potenziellen Anlageprodukte.
- Sie haben ein Portfolio oder möchten ein solches aufbauen und möchten dieses, von der Kostenseite betrachtet, vollends verstehen.
Fondskostenanalysen
Strategie- und Risikoanalysen
Was sind Strategie- und Risikoanalysen?
In unseren Strategie- und Risikoanalysen bewerten wir zum einen das Risiko Ihres Portfolios und zum Zweiten, welche Strategie das Portfolio verfolgt. Wir schauen hierbei auf die Aufteilung der Fonds, ETFs und/oder Einzelaktien. Wir decken hierbei Stärken und Schwächen in Bezug auf Risiko und Strategie auf. Ziel ist es, aufzudecken, wie spekulativ oder konservativ Ihr Portfolio ist. Sie gewinnen so Klarheit, ob Ihr Portfolio auch zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passt. Anschließend können Sie gegebenenfalls entsprechende Änderungen vornehmen.
Was können Strategie- und Risikoanalysen?
In unseren Strategie- und Risikoanalysen betrachten, zerlegen wir Ihr Portfolio in seine einzelnen Bestandteile, also Fonds, ETFs, Aktien und Anleihen. Wir verschaffen Ihnen ein Bild über die Aufteilung der Länder und Branchen, in die Sie investiert sind oder investieren möchten.
Daraus ergibt sich ein klares Bild über die objektive Strategie des Portfolios, die Diversifikation, also Risikostreuung, und es lassen sich Rückschlüsse ziehen, was getan werden kann, um das Portfolio zu optimieren. Als Maßstab liegt immer ein diversifiziertes Weltportfolio zugrunde.
Was können Strategie- und Risikoanalysen nicht?
Wir geben Ihnen im Ergebnis keine konkreten Optimierungsvorschläge in Form von ISINs, WKNs oder Produktnamen an die Hand, sondern viel mehr, was allgemein getan werden kann, um zu einem diversifizierten Weltportfolio zu gelangen.
Wie helfen Ihnen Strategie- und Risikoanalysen weiter?
Sofern Sie an einem diversifizierten Weltportfolio Interesse haben, genauer gesagt Ihr Portfolio dorthin entwickeln möchten, helfen wir Ihnen gerne mit unserer Strategie- und Risikoanalyse weiter.
Depots
Suchen Sie ein Depot, das wirklich zu Ihnen passt? Entdecken Sie bei uns individuelle und flexible Depots, die auf Exklusivität und Einzigartigkeit setzen. In einer Welt voller standardisierter Investmentlösungen heben wir uns durch maßgeschneiderte Strategien ab, die perfekt auf Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Lassen Sie sich nicht in eine Schublade stecken – wählen Sie die exklusive Route und profitieren Sie von einem Depot, das genauso einzigartig ist wie Sie selbst.
NETTOPOLICEN
Entdecken Sie mit unseren Nettopolicen eine klare und transparente Art des Investierens. Im Gegensatz zu klassischen Policen mit eingebetteten Kosten erhalten Sie bei uns einen direkten Einblick in die Gebührenstruktur, sodass Sie genau wissen, wofür Sie zahlen. Dieses Level an Transparenz erlaubt es Ihnen, fundierte Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen. Mit unseren spezialisierten Nettopolicen setzen Sie auf Ehrlichkeit, Klarheit und renditestarke Anlagen.
ETFs
Steigen Sie ein in die Welt der ETFs und entdecken Sie, wie kostengünstige Anlagen Ihre Renditechancen steigern können. Unsere sorgfältig ausgewählten ETFs kombinieren niedrige Kosten mit hoher Performance, sodass Ihr Geld härter für Sie arbeitet. Im Zeitalter der digitalen Investitionen ist es einfacher denn je, transparent und effizient zu investieren. Verpassen Sie nicht die Chance, von unseren erstklassigen, kostengünstigen ETF-Optionen zu profitieren.
INDEXPOLICEN
In der sich ständig verändernden Welt der Investitionen bieten unsere exklusiven Indexpolicen eine einzigartige Mischung aus Sicherheit und Renditechance. Anders als bei herkömmlichen Anlagen kombinieren unsere spezialisierten Indexpolicen die Vorteile aus Sicherheit und Rendite. Bei uns erhalten Sie eine maßgeschneiderte, exklusive Lösung, die perfekt auf Ihre finanziellen Ziele abgestimmt ist. Erfahren Sie, wie Sie mit Indexpolicen Ihre Investitionen optimieren können.
HONORAR und PROVISION
Suchen Sie nach einer transparenten Kostenstruktur für Ihre Investitionen? Bei uns finden Sie sowohl Honorar- als auch Provisionstarife, die klar und verständlich gestaltet sind. Wir glauben, dass Investoren das Recht auf eine offene und direkte Kommunikation über Gebühren haben. Unsere Angebote richten sich genau danach aus – sei es durch festgelegte Honorare oder transparente Provisionen. Gemeinsam finden wir den Tarif, der perfekt zu Ihren Anforderungen und Zielen passt.
LANG- und MITTELFRISTIG
Legen Sie den Grundstein für Ihre finanzielle Zukunft mit unseren speziell ausgerichteten langfristigen und mittelfristigen Investmentstrategien. Egal, ob Sie auf der Suche nach stetigem Wachstum über Jahrzehnte oder zielführenden Erträgen in den kommenden Jahren sind, wir haben die passenden Optionen für Sie. Wir setzen auf qualitativ hochwertige Anlagen, die sowohl Stabilität als auch Wachstumschancen bieten.
VERMÖGENSAUFBAU
Sie die Kunst des intelligenten Vermögensaufbaus. Unsere maßgeschneiderte Finanzberatung ermöglicht Ihnen, Ihr Vermögen gezielt und nachhaltig zu steigern. Wir verstehen Ihre individuellen Ziele und erarbeiten eine Strategie, die zu Ihrem Lebensstil passt. Egal, ob Sie langfristigen Vermögenszuwachs oder kurzfristige Wachstumschancen suchen – wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem soliden finanziellen Fundament. Starten Sie heute Ihre Reise zum erfolgreichen Vermögensaufbau mit uns.
REPORTING
Entdecken Sie die Kraft von erstklassigem Reporting für eine umfassende und klare Sicht auf Ihre Finanzen. Unsere spezialisierten Lösungen bieten Ihnen detaillierte Einblicke und übersichtliche Berichte. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über Investitionen und Versicherung. Verstehen Sie genau, wie Ihre Anlagen performen und wie sicher Ihr Vermögen ist. Mit klaren Analysen, transparenten Grafiken und regelmäßigen Updates bieten wir Ihnen das Werkzeug, um jeden Schritt Ihrer finanziellen Reise zu überwachen.
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Dienstleistungen Versicherungen
CheckUp Versicherungen
Was ist ein Versicherungs CheckUp?
Jeder Cent zählt und deswegen sind Überzahlungen bei Versicherungsprämien nicht nur ärgerlich, sondern auch absolut vermeidbar. Wer möchte nicht sicherstellen, dass seine Versicherungen genau auf ihn zugeschnitten sind und gleichzeitig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten? Hier kommt der Versicherungs-Check-up ins Spiel, den wir als 100 % unabhängige Makler mit höchster Expertise am besten ausführen können.
Warum ist ein Versicherungs CheckUp sinnvoll?
Passgenauigkeit prüfen
Viele Menschen haben Versicherungen, die entweder zu umfangreich sind und Leistungen beinhalten, die sie gar nicht benötigen, oder sie bieten nicht genügend Schutz in wichtigen Bereichen. Ein Check-up analysiert, ob Ihre Versicherungen wirklich zu Ihnen passen.
Optimale Kosteneffizienz
Ein nicht optimal abgestimmter Versicherungsschutz kann Sie hunderte bis tausende Euro jährlich kosten.
Die Statistik zeigt: Einzelpersonen sparen durchschnittlich zwischen 300 und 1000 € und Paare zwischen 300 und 2000 €, indem sie ihre Versicherungen optimieren lassen.
Wie funktioniert ein Versicherungs-Check-Up bei Ehrlich.Capital?
1. Analyse der aktuellen Situation
Zuerst werfen wir einen genauen Blick auf Ihre aktuellen Versicherungspolicen. Wir prüfen, ob eine Über- oder Unterdeckung besteht und ob die Versicherungen Ihren persönlichen Anforderungen und Lebensumständen entsprechen.
2. Optimale Versicherungssuche
Basierend auf der Analyse suchen wir die Versicherung heraus, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie bietet. Dabei berücksichtigen wir sowohl etablierte als auch innovative Versicherungsanbieter.
3. Angebote individuell für Sie
Nach unserer Recherche erhalten Sie ein bis drei Angebote, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. So haben Sie eine klare Auswahl und können entscheiden, welche Option für Sie am besten ist.
4. Direkter Versand zu Ihnen
Wir erleichtern Ihnen den Prozess, indem wir Ihnen die Angebote direkt zukommen lassen. So können Sie in Ruhe zu Hause alles durchsehen und die beste Entscheidung für sich treffen.
Warum jetzt einen Versicherungs-Check-Up machen?
Versicherungslandschaften ändern sich ständig. Neue Angebote kommen auf den Markt, Bedingungen werden angepasst, und die Lebensumstände der Menschen verändern sich.
Ein regelmäßiger Versicherungs-Check-up stellt sicher, dass Sie immer den besten Schutz zum besten Preis haben.
Schließen Sie sich den vielen zufriedenen Kunden an, die bereits durch den Versicherungs-Check-up profitiert haben. Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass Ihr hart verdientes Geld nicht unnötig für überflüssige Versicherungsprämien ausgegeben wird.
Kontaktieren Sie uns noch heute und starten Sie Ihren persönlichen Versicherungs-Check-up. Das Einzige, was Sie zu verlieren haben, sind überhöhte Versicherungsbeiträge.
Was ist eine Vorsorgelücken?
Unter einer Vorsorgelücke versteht man den Unterschied zwischen dem, was man im Alter oder im Krankheitsfall benötigt und dem, was tatsächlich durch bestehende Versicherungen und Vorsorgemaßnahmen abgedeckt ist.
In der Praxis kann das bedeuten, dass man möglicherweise nicht genug Rente erhält, um seinen Lebensstandard zu halten, oder eine Krankenversicherung nicht alle gesundheitlichen Kosten abdeckt.
Warum ist es essentiell Vorsorgelücken zu schließen?
In unserer schnelllebigen Welt, in der Unvorhergesehenes an jeder Ecke lauern kann, ist eine umfassende Vorsorge von unschätzbarem Wert. Viele Menschen sind sich jedoch nicht bewusst, dass sie signifikante Vorsorgelücken haben, die ihre finanzielle Sicherheit gefährden könnten.
Das Fehlen einer angemessenen Vorsorge kann dazu führen, dass Sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn das Unerwartete eintritt. Ob durch Krankheit, Unfall oder Alter – ohne eine ausreichende Absicherung könnten Sie mit hohen Kosten konfrontiert werden, die Ihr Budget übersteigen.
Wie erkennt man Vorsorgelücken?
Es ist nicht immer einfach, Vorsorgelücken zu erkennen, besonders wenn man denkt, dass man bereits gut versichert ist. Als erfahrene Versicherungsmakler können wir jedoch helfen, Ihre aktuelle Situation zu analysieren und potenzielle Lücken zu identifizieren. Hierbei werden alle bestehenden Versicherungen, Sparpläne und sonstige Vorsorgemaßnahmen betrachtet und mit Ihren tatsächlichen Bedürfnissen verglichen.
Wie schließen wir Vorsorgelücken?
1. Bedarf ermitteln
In einem gemeinsamen Gespräch finden wir gemeinsam heraus, welche Vorstellungen Ihnen wichtig sind und welche Prioritäten Sie für sich setzen. Gemeinsam mit unserer Expertise finden wir die richtige Lösung.
2. Bestehende Versicherungen überprüfen
Nun überprüfen wir Ihre aktuellen Absicherungen, um zu verstehen, wo wir für eine Optimierung ansetzen müssen. Möglicherweise können wir Ihre derzeitige Versicherung erweitern oder durch bessere ersetzen.
3. Versand der Angebote
Anschließend schicken wir Ihnen unsere Vorschläge zu und Sie können abwägen, ob Sie unsere Vorschläge umsetzen möchten.
Vorsorgelücken schließen
Kostenoptimierung
Finden Sie nicht auch, dass Sie für erstklassigen Schutz nicht überbezahlen sollten? Bei uns dreht sich alles um die Kostenoptimierung Ihrer Versicherungen. Wir analysieren, vergleichen und finden die besten Tarife, die genau zu Ihren Bedürfnissen passen – und das zu unschlagbaren Preisen. Schützen Sie sich und Ihr Vermögen, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Leistungsoptimierung
Möchten Sie einen Versicherungsschutz, der wirklich hält, was er verspricht? Mit unserer spezialisierten Leistungsoptimierung sichern wir Ihnen den umfangreichsten Schutz, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir gehen über bloße Tarifvergleiche hinaus und sorgen dafür, dass Sie von den besten Leistungen profitieren, ohne Abstriche zu machen.
Vertragsmanagement
Nie wieder verlorene Unterlagen oder überraschende Klauseln. Mit unserem effizienten Vertragsmanagement bringen wir Klarheit und Struktur in Ihre Versicherungsverträge. Profitieren Sie von einer lückenlosen Übersicht, termingerechten Erinnerungen und Expertenberatung, um sicherzustellen, dass Ihre Policen stets aktuell und optimal für Sie ausgestaltet sind.
Klauselprüfung
Fein gedrucktes übersehen? Nicht mit unserer akribischen Klauselprüfung! Wir nehmen jedes Detail Ihrer Versicherungsverträge unter die Lupe, um sicherzustellen, dass Sie vor versteckten Kosten, Einschränkungen und Überraschungen geschützt sind. Unsere Experten arbeiten unermüdlich, um Ihnen maximale Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.
Schadenservice
Ein Schadenfall kann stressig sein. Mit unserem erstklassigen Schadenservice sorgen wir dafür, dass Sie nicht allein sind. Von der ersten Meldung bis zur finalen Regulierung stehen wir Ihnen mit Expertise und Engagement zur Seite. Schnelle Bearbeitungszeiten, unkomplizierte Prozesse und klare Kommunikation sind unsere Versprechen an Sie.
Beitragsanpassungen
Veränderungen sind ein Teil des Lebens, und das gilt auch für Versicherungsbeiträge. Mit unserem spezialisierten Management für Beitragsanpassungen bleiben Sie nie im Unklaren. Wir überwachen kontinuierlich Marktbedingungen und sorgen für Anpassungen, die sowohl fair als auch nachvollziehbar sind. Keine versteckten Überraschungen, nur klare Kommunikation und optimierte Kostenstrukturen.
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Unsere Servicepauschalen
START
Der Einstieg für Top BeratungERSTBERATUNGS- UND ABSCHLUSSPHASE
Erstgespräch + 1 Beratungstermin
- Gesamtkonzept Level 1 (250€)
- Honorarsatz Investment: 4%
- Finanzmathematische Untersuchungen
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- wissenschaftliche Portfolios
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Folgeberatung pro Jahr: 1h Online
Anzahl Check-Ups Versicherungen: 1
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Das Beste aus Preis und LeistungERSTBERATUNGS- UND ABSCHLUSSPHASE
Erstgespräch + 2 Beratungstermine
- Gesamtkonzept Level 1+2 (650€)
- Honorarsatz Investment: 3%
- Finanzmathematische Untersuchungen: 1
- Fondskostenanalysen: 1
- wissenschaftliche Portfolios
- BETREUUNGSPHASE
- NAV Vergütung 0,3%
- Folgeberatung pro Jahr: 2h Online
- Anzahl Check-Ups Versicherungen: 3
- Jahresbericht: Investment
- Digitaler Versicherungsordner
- Erweiterte Unterstützung im Schadenfall
KOMPLETT
Rundum sorglos um Ihre FinanzenERSTBERATUNGS- UND ABSCHLUSSPHASE
- Erstgespräch + 3 Beratungstermine
- Gesamtkonzept komplett (1100€)
- Honorarsatz Investment: 2%
- Finanzmathematische Untersuchungen: 3
- Fondskostenanalysen: 3
- wissenschaftliche Portfolios
- BETREUUNGSPHASE
- NAV Vergütung 0,1%
- Folgeberatung pro Jahr: 4h Online
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