Überblick über die Zusammenarbeit mit Ehrlich.Capital
So läuft die Zusammenarbeit mit Ehrlich.Capital ab:
Unsere Erstberatung ist stets für Sie kostenlos. Damit möchten wir Ihnen ermöglichen, herauszufinden, ob wir Ihren Vorstellungen entsprechen. Erst wenn Sie auch wirklich davon überzeugt sind, dass wir der richtige Partner für Sie sind und wir für Sie tätig werden, übermitteln wir Ihnen ein Angebot, der der Dienstleistung für Sie gerecht wird.
UND DAS BESTE: Wenn Sie unsere Konzepte und Vorschläge umsetzen, erstatten wir Ihnen den Betrag zurück. Gute Beratung muss nicht immer teuer sein.
Der Ablauf im Detail
Kontaktaufnahme
Optimalerweise vereinbaren Sie mit uns über unseren Kalender, alternativ über unser Kontaktformular oder telefonisch einen Termin mit uns. Dabei teilen Sie uns bitte möglichst genau mit, wie wir Ihnen weiterhelfen können, etwa Investment: Überprüfung der Altersvorsorge oder Versicherung: Check-up, Immobilienfinanzierung oder Gesamtkonzepterstellung.
January 01, 2021
12 AM
Erstgespräch
Das erste Beratungsgespräch findet online statt. Hier stellen wir Ihnen unsere Dienstleistung im gewünschten Bereich näher vor und ergründen Ihr Anliegen genauer. Sofern Sie nun die Entscheidung treffen, mit uns zusammenarbeiten zu wollen, erfüllen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, um für Sie tätig werden zu können.
January 01, 2021
12 AM
Bearbeitung Ihres Anliegens
Nach unserem ersten Zusammentreffen bereiten wir unser gemeinsames Gespräch nach und lassen Ihnen zunächst weiterführende Informationen zu Ihrem Anliegen zukommen.
Wir beginnen mit der Erarbeitung einer für Sie passenden Lösung und versenden diese ebenfalls an Sie. Jetzt haben Sie Zeit, sich in aller Ruhe damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls Rückfragen zu sammeln.
Wir beginnen mit der Erarbeitung einer für Sie passenden Lösung und versenden diese ebenfalls an Sie. Jetzt haben Sie Zeit, sich in aller Ruhe damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls Rückfragen zu sammeln.
January 01, 2021
12 AM
Der Anschlusstermin
In einem zweiten Termin besprechen wir Ihre Fragen, die sich ergeben haben. Sind diese alle geklärt, kommt es zur Umsetzung des Vereinbarten.
In dem Falle, dass Sie eine Gesamtkonzepterstellung wünschen, kommt es aufgrund des Umfangs zu mindestens einem weiteren Beratungsgespräch. Wir möchten Sie schließlich nicht überfordern und wenn gewünscht, Ihnen auch ein tieferes Verständnis vermitteln.
January 01, 2021
12 AM
Betreuung und Folgeberatung
Wir heißen Sie als unser/e Mandant/in herzlich willkommen. Der Abschluss ist für uns nicht das Ende, sondern der Beginn einer hoffentlich langen, sicheren und ertragreichen Zukunft. Mit einem offen Ohr für Ihre Belange stehen wir ab sofort zur Verfügung. Sie können fortan auf alle unsere vereinbarten Services und Dienstleistungen zugreifen.
January 01, 2021
12 AM