Ehrlich.Capital wird durch ein Team mit mehren Gesichtern verkörpert. Wir sind ein Zusammenschluss von Ähnlichdenkenden, mit der Ansicht, dass die zum Teil intransparente Finanzbranche Ihren Kunden neues Vertrauen geben muss. Unser Ziel ist es Ihnen eine kompetente, nachvollziehbare und vertrauenswürdige Beratung mit echter Kundenorientiertheit zu bieten.

Wir gehen mit unseren Kunden ehrlich und offen um. Wir begründen unsere individuelle Produktauswahl, decken Kosten transparent auf und lassen Sie nicht im Halbdunkeln stehen. Diesen Umgang erwarten wir auch von Ihnen, da eine ganzheitlich umfassende Beratung auch nur dann funktioniert, wenn wir richtige Informationen haben, auf die wir unsere Dienstleistung stützen.

Als 100% unabhängige Makler und Vermitttler stehen uns die Türen zu den allermeisten Gesellschaften, Produkten und Tarifen weit offen. Wir sind nicht an Gesellschaften gebunden und können frei entscheiden, was wir Ihnen empfehlen. Dazu suchen wir den gesamten Markt nach Preis- und Leistungsmerkmalen ab, die zu Ihrer Situation passen. Warum sollten wir Ihnen also nicht das empfehlen, das am besten zu Ihnen und Ihrer Situation passt? Nur zufriedene Kunden bleiben auch langfristig Kunden!

Wir verstehen Beratung als einen Prozess und nicht als einen Termin. Wir bieten jedem Interessenten, die Möglichkeit uns in einem Gespräch kennenzulernen und einen Eindruck von uns und unseren Dienstleistungen zu machen. Dies ist natürlich kostenlos. Im Anschluss beginnen wir mit der Konzeptionierung Ihrer Ziele und Wünsche, wie diese erreicht werden können. Je nach Ihren Vorstellungen stecken wir nun ca. drei bis zehn Stunden arbeit in ein für Sie passendes Konzept. Hierfür fällt zunächst eine faire Aufwandsentschädigung an. Entscheiden Sie sich zur Umsetzung des Konzepts, erstatten wir Ihnen den gesamten Betrag hierfür zurück. Alternativ können Sie statt der Aufwandsentschädigung, wenn Sie bereits wissen, dass Sie langfristig mit uns zusammen arbeiten möchten, das entsprechende Abonnement beanspruchen. Somit entfällt auch automatisch die  Aufwandsentschädigung für die Konzepterstellung.

Sofern Sie zufrieden mit unserer Konzeptionierung sind und das für Sie individualisierte Konzept umsetzen möchten, erstatten wir Ihnen die Aufwandsentschädigung zurück und die Beratung ist kostenlos.
Bei Provisionsprodukten werden wir dann über die Vermittlungsprovision bezahlt. Die Servicepauschale bleibt davon jedoch unberührt.
Bei Honorarprodukten erheben wir je nach Preismodell einen Vermittlungshonorarsatz zwischen zwei und vier Prozent. Dieser Honorarsatz richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Servicemodell.

Wir arbeiten im Bereich Investment überwiegend auf Honorarbasis, da sich sowohl für Sie als auch für uns gewisse Vorteile bieten. Aber auch im Bereich Investment bieten wir Provisionstarife an. Im Bereich Sachversicherung und Biometrie bieten wir nur Provisionstarife an, um Ihnen eine Erstattung der Aufwandsentschädigung der Konzeptionierung zu ermöglichen.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine ehrliche und transparente Beratung zu bieten. Deshalb treten wir an! Wir möchten Ihre Finanzen optimieren und nicht verschlechtern. Anhand unserer Angebote, vorallem bei bestehenden Versicherungen, können Sie dies eindeutig erkennen. 

Wir bieten eine gezielte, auf Sie ausgerichtete Beratung. Es hierfür eine hohe Expertise notwendig. Vergleichsportale bieten Ihnen keine Beratung und Sie bekommen auch nur pauschale Angebote. Filterfunktionen sind nicht ausreichend für eine gute Entscheidungsgrundlage. Die Preise sind nicht immer günstiger, das ist eher die Ausnahme. Oft erscheinen nur Gesellschaften oben, bei denen die Plattformen die höchste Provision bekommen. Wenn Sie Vergleichsportale nutzen möchten, können Sie zur Hilfe in unserem Shop Leitfäden zu verschiedenen Versicherungen erwerben, um unsere Erfahrungen und Tipps dennoch berücksichtigen zu können.

Unsere Beratung startet immer mit einem kostenlosen Erstgespräch, indem Sie sich einen Eindruck von uns und unserer Beratung machen können. Zudem schauen wir ob wir für Sie der richtige Ansprechpartner sind. Danach kommt es darauf an was Ihre Ziele, Anliegen und wünsche sind. Bei einer Gesamtkonzepterstellung sind es mindestens zwei weitere Gespräche, um Sie nicht zu überfordern und Ihnen Zeit geben zu können Ihre Fragen zum richtigen Zeitpunkt beantworten zu können. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite “Beratung im Detail”.

Das kostenlose Erstgespräch findet Online statt. Weitere Gespräche können bei Ihnen vor Ort oder unseren flexibelen Räumlichkeiten stattfinden.

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Für langfristige Anlagen, sind mindestens 100€ pro Monat notwendig. Für Studenten und Auszubildende 50€.
Für mittelfristige Analgen, sind mindestens 150€ pro Monat notwendig.
Zur Einmalanlage müssen eine Mindestanlagesumme von 25.000€ zur Verfügung stehen.

In unserem gemeinsamen Erstgespräch stellen wir Ihnen unsere Beratung vor und Sie geben uns mit Ihren Wünschen und Zielen eine Arbeitsgrundlage. Das heißt Sie entscheiden, was Gegenstand der weiteren Beratung ist.

Unser Erstgespräch dauert in der Regel eine Stunde. Die Zeit weiterer Gespräche legen wir je nach Thema und Umfang individuell fest. Berücksichtigung findet natürlich auch Ihr Kenntnisstand und Ihre Fragen.

Grundlegende Daten wie Geburtsdatum, Anschrift, Mail und Telefonnummer werden immer benötigt. Weitere Daten sind sehr stark abhängig von den Dienstlesitungen, die wir für Sie erbringen sollen.

Ja, wir möchten auch jungen Menschen die Möglichkeit geben clever zu investieren oder Altersvorsorge zu betreiben. Wie hoch der Rabatt ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Im Bereich Sachversicherung, können wir keine Rabatte geben, da es Vermittlungsprovisionen sind, die uns als Vergütung zukommen. Diese unterliegen dem Provisionsabgabeverbot.